Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό που το έλεγαν Καρατσάροβο, ζούσε ένα αγόρι με πολύ καλή καρδιά, ο Ιλία. Ο Ιλία είχε ένα μεγάλο παράπονο: από τότε που γεννήθηκε, τα πόδια του δεν είχαν καθόλου δύναμη. Έμενε πάντα στο κρεβάτι του, κοιτώντας από το παράθυρο τα παιδιά να τρέχουν και τους γονείς του να δουλεύουν στα χωράφια.
Όμως ο Ιλία δεν έχανε την υπομονή του. Πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι που μια μέρα, τρεις σοφοί, γελαστοί περιπλανώμενοι χτύπησαν την πόρτα του. — «Διώξε τη στενοχώρια από την καρδιά σου, Ιλία», του είπαν και του έδωσαν να πιει ένα δροσερό, μαγικό νερό.
Μόλις το ήπιε, συνέβη ένα θαύμα! Ο Ιλία ένιωσε μια ζεστασιά στα πόδια του. Σηκώθηκε όρθιος, έκανε τα πρώτα του βήματα και κατάλαβε πως είχε αποκτήσει τη δύναμη εκατό αντρών! Μαζί με τη δύναμη, απέκτησε κι έναν πολύτιμο φίλο: ένα πανέμορφο, δυνατό άλογο που έτρεχε τόσο γρήγορα, που έμοιαζε σαν να πετάει πάνω από τους λόφους.
